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乾元坤和設(shè)備管理系統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用

行業(yè)景氣度回升 機(jī)械設(shè)備板塊走強(qiáng)

日期:2024-12-19

乾元坤和編輯

今年以來,機(jī)械設(shè)備市場的回暖有目共睹。在基建增長拉動(dòng),產(chǎn)品更新?lián)Q代需求及出口增長等因素疊加下,多種類型 的銷量也有所增加。而機(jī)械設(shè)備的銷量回暖,源于需求增量與設(shè)備更新齊發(fā)力。以挖掘機(jī)為例,地產(chǎn)和基建是其主要需求,今年地產(chǎn)投資有韌性,基建投資維持高速,增量需求對銷量有正面影響。此外,根據(jù)挖掘機(jī)采購周期與壽命,挖掘機(jī)上一次采購增速加快是從2005年開始,挖掘機(jī)的壽命一般在10年左右,現(xiàn)在正是設(shè)備更新的時(shí)候。因此,從經(jīng)濟(jì)角度來說,全球可能處于新一輪朱格拉周期的起點(diǎn)上疊加國內(nèi)設(shè)備更新,機(jī)械設(shè)備行業(yè)的需求料仍將持續(xù)增加。

廣發(fā)證券認(rèn)為,今年以來,經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持韌性,機(jī)械各個(gè)子領(lǐng)域需求呈現(xiàn)較強(qiáng)復(fù)蘇、業(yè)績也大幅改善。傳統(tǒng)領(lǐng)域,行業(yè)集中度逐步向優(yōu)秀的龍頭公司靠攏,新興領(lǐng)域,在市場需求的牽引下具有競爭力的公司新產(chǎn)品逐步得到市場檢驗(yàn)與肯定。策略上仍可聚焦于選擇競爭力優(yōu)秀的公司,傳統(tǒng)領(lǐng)域,建議關(guān)注市場份額擴(kuò)張、歷史包袱清理徹底、盈利能力提升和資產(chǎn)質(zhì)量修復(fù)的龍頭企業(yè);新興成長領(lǐng)域,板式家具設(shè)備、鋰電設(shè)備、3C電子設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備和環(huán)衛(wèi)設(shè)備等都呈現(xiàn)出了較強(qiáng)的需求彈性。基于行業(yè)需求回暖,優(yōu)秀企業(yè)財(cái)務(wù)改善,該機(jī)構(gòu)建議積極關(guān)注需求韌性、結(jié)構(gòu)變遷,重點(diǎn)看好細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè)。

針對后市,山西證券指出,就機(jī)械設(shè)備行業(yè)而言,配置時(shí)點(diǎn)已經(jīng)來臨。首先,目前工程機(jī)械估值低于歷史均值。此外,根據(jù)統(tǒng)計(jì),目前工程機(jī)械行業(yè)凈利潤增速在今年一季度出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),結(jié)束了連續(xù)20個(gè)季度的負(fù)增長。機(jī)械設(shè)備行業(yè),尤其是工程機(jī)械的拐點(diǎn)已經(jīng)確立。后市在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的判斷下,建議投資者仍可對機(jī)械設(shè)備行業(yè)進(jìn)行配置。

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