中國(guó)機(jī)器人使用密度低,具備較大的自動(dòng)化升級(jí)空間。從當(dāng)前的機(jī)器人使用密度來(lái)看,2015年中國(guó)的機(jī)器人使用密度仍低于全球平均水平,遠(yuǎn)低于日、韓、德等國(guó)家的水平,未來(lái)中國(guó)在汽車零部件、電子電器、金屬加工等行業(yè)都具備較大的自動(dòng)化升級(jí)空間,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年行業(yè)仍將保持較高增長(zhǎng)。
從韓國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,韓國(guó)在上世紀(jì)90年代初期建立了工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系,政府的推動(dòng)作用對(duì)于韓國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了重要作用。韓國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)盡管起步較晚但發(fā)展速度快,伴隨著韓國(guó)制造業(yè)整體產(chǎn)業(yè)升級(jí)的快速推進(jìn),1995年至2000年其制造業(yè)的平均產(chǎn)出增速超過(guò)了平均勞務(wù)成本增速。此外,我們估算國(guó)內(nèi)2017年的制造業(yè)平均工資水平相當(dāng)于韓國(guó)1988年的水平,隨著工資成本的逐年提升對(duì)制造業(yè)的壓力越來(lái)越大,只有依靠產(chǎn)業(yè)升級(jí)和自動(dòng)化升級(jí),國(guó)內(nèi)才能實(shí)現(xiàn)制造業(yè)產(chǎn)出的快速增長(zhǎng)。
若按照機(jī)器人密度指標(biāo)(制造業(yè)單位產(chǎn)值對(duì)應(yīng)的機(jī)器人使用臺(tái)數(shù))來(lái)做對(duì)比,我們測(cè)算出2015年至2016年國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)密度分別為6.78臺(tái)/億美元、8.50臺(tái)/億美元,低于韓國(guó)1994年的12.2臺(tái)/億美元的水平。按照2015年至2020年制造業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)7%的假設(shè),假設(shè)2020年中國(guó)的機(jī)器人密度達(dá)到德國(guó)、日本和韓國(guó)2014年的水平,則我們測(cè)算出2018年、2019年、2020年機(jī)器人銷量增長(zhǎng)的CAGR分別為23%、34%和43%。
實(shí)際上,我們認(rèn)為隨著自動(dòng)化紅利釋放、產(chǎn)業(yè)配套政策逐步落實(shí),行業(yè)銷量仍然具備高增長(zhǎng)潛力。我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾年行業(yè)銷量增長(zhǎng)仍有望保持30%左右的增長(zhǎng)。
國(guó)產(chǎn)機(jī)器人技術(shù)水平大幅提升,國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望提速,國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人正逐步獲得市場(chǎng)認(rèn)可。目前,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的語(yǔ)音識(shí)別、圖像識(shí)別已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,控制器、伺服電機(jī)、精密減速器等關(guān)鍵零部件均取得突破,核心零部件國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。與此同時(shí),國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在市場(chǎng)總銷量中的比重穩(wěn)步提高。智能控制和應(yīng)用系統(tǒng)的自主研發(fā)水平持續(xù)進(jìn)步,制造工藝的自主設(shè)計(jì)能力不斷提升。國(guó)內(nèi)機(jī)器人專利申請(qǐng)數(shù)量大幅增加。2015年以來(lái),我國(guó)機(jī)器人專利申請(qǐng)數(shù)量大幅增長(zhǎng),2015年至2016年分別增長(zhǎng)57.53%、46.94%。
政策陸續(xù)出臺(tái),相關(guān)部門對(duì)機(jī)器人行業(yè)高度重視,產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。工信部、發(fā)改委、科技部等多部門都在力推機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,從頂層設(shè)計(jì)、財(cái)稅金融、示范應(yīng)用、人才培養(yǎng)等多個(gè)方面著手推進(jìn)自主品牌機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展,扶持政策愈來(lái)愈全面、細(xì)化。具體來(lái)看,2015年《中國(guó)制造2025》作為引導(dǎo)制造業(yè)發(fā)展的政策,從戰(zhàn)略全局出發(fā)將機(jī)器人視為助力中國(guó)成為制造強(qiáng)國(guó)十大重點(diǎn)之一。2016年《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》出臺(tái)針對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的5年總體目標(biāo),對(duì)機(jī)器人關(guān)鍵零部件技術(shù)、市場(chǎng)占有率和龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提出了明確要求。國(guó)務(wù)院以及工信部、國(guó)家發(fā)改委等部門又陸續(xù)出臺(tái)了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知、行業(yè)規(guī)范條件、行業(yè)規(guī)范管理實(shí)施辦法等,進(jìn)一步提出更具體方案,包括構(gòu)建工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系,引導(dǎo)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
在政策引領(lǐng)下,各地相關(guān)部門也紛紛出臺(tái)政策,并采取在資金、土地、稅收以及人才等方面政策措施,加快推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方面,廣州、重慶、南京、湖北等地制訂了到2020年機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模目標(biāo)達(dá)到或超過(guò)千億元大關(guān);東莞、嘉興等地發(fā)展目標(biāo)是超過(guò)500億元。政策針對(duì)供給端,體現(xiàn)在加大對(duì)龍頭企業(yè)的扶持力度,比如深圳每年投入5億元發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè),對(duì)行業(yè)細(xì)分龍頭給予500萬(wàn)元資助。針對(duì)需求端則主要通過(guò)機(jī)器換人技術(shù)改造、示范應(yīng)用等辦法,對(duì)需求端的用戶進(jìn)行補(bǔ)助,進(jìn)而拉動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)需求。
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