6月11日，證監(jiān)會(huì)披露了小米集團(tuán)(下稱“小米”)發(fā)行的《公開發(fā)行存托憑證并上市》招股文件，小米成CDR試點(diǎn)的首單申請(qǐng)公司。
招股書顯示，中信證券股份有限公司為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商，擬上市地點(diǎn)為上海證券交易所，招股書稱發(fā)行數(shù)量最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的CDR發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)。
據(jù)小米CDR招股書披露，小米在2015年、2016年與2017年的營(yíng)業(yè)收入分別為668.11億元、684.34億元與1146.25億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-75.81億元、5.53億元與-438.26億元。2018年第一季度，小米收入為344.12億元，凈利潤(rùn)為-70.05億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)為10.38億元。
2018年第一季度，小米金融的收入及稅前凈利潤(rùn)占小米的比例分別為0.90%和0.22%。截至2018年3月31日，小米金融總資產(chǎn)占小米集團(tuán)的比例為13.55%。據(jù)計(jì)算，小米金融2018年第一季度營(yíng)業(yè)收入約為3.1億元。
CDR招股書中稱，小米擬采用股權(quán)激勵(lì)方式，將小米金融作為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)主體逐步剝離。截至CDR招股書簽署日，小米的金融相關(guān)業(yè)務(wù)均已重組至小米金融，小米金融為小米集團(tuán)的全資控股子公司。但基于未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，集團(tuán)擬采用股權(quán)激勵(lì)的方式將小米金融作為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)主體逐步剝離。擬采用的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將向雷軍、小米金融管理層及核心員工授予小米金融期權(quán)，該激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)董事會(huì)審議通過并獲得全體股東的同意。
截至本招股說明書簽署日，小米向小米金融分別提供約8.3億美元及2.99億元人民幣的小米金融重組貸款。通過運(yùn)作小米金融期權(quán)計(jì)劃，公司預(yù)計(jì)小米金融未來將不再為小米集團(tuán)的控股子公司。
招股書指出，如果小米金融因?qū)嵭行∶捉鹑谄跈?quán)激勵(lì)計(jì)劃而不再作為公司的控股子公司，公司通過剩余權(quán)益對(duì)小米金融保留重大影響(而非控制權(quán))，并采用權(quán)益法將小米金融作為聯(lián)營(yíng)企業(yè)核算。
公開資料顯示，小米金融業(yè)務(wù)涵蓋供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)小額貸款業(yè)務(wù)、支付業(yè)務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品分銷業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)服務(wù)等。
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