資產管理業務簡單來說就是由資產管理公司幫助委托人管理其資產,目的是實現其資產的保值或者是增值,資產管理公司是受托人,通過利潤分成獲利。通過騰信配資網總結,資產管理業務的基本操作程序可以分為以下六個步驟。
資產管理流程
1、確定投資政策。
根據資產管理的風險、委托人的收益偏好特征,來確定投資目標、標的范圍和投資策略。
2、實施證券分析。
分析標的范圍內各種資產的風險、收益,尋找被市場錯誤定價的證券。
3、建立資產組合。
確定投資資產品種及各種資產的投資數量,使基金所建立的投資組合的風險、收益特征符合資產管理的目標。
4、監視并修正資產組合。
根據市場的變化,確定資產的買進和賣出,對已經建立的資產組合進行適當的調整。
5、評估資產組合。
對資產管理水平進行綜合評估,包括委托管理資產的收益、風險、目標完成情況等。
6、信息披露。
資產管理公司需要定期向委托人提供一次準確、完整的資產管理報告,對報告期內客戶資產的配置狀況、價值變動等情況做出詳細說明。
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