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crm客戶關系管理系統解決方案

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類別:CRM系統訪問量:2345編輯:liuyan 日期:2024-11-01 20:58:00

    

CRM系統方案需求分析

    目前市場營銷的核心任務是對客戶關系的管理,不僅需要直接市場上的接觸,期刊和互聯網上的廣告產品銷售,還需要尋找同客戶交流的新的方式。CRM是企業從“以服務為中心模式”向“以客戶為中心模式”轉移的必然結果。“1.尋找準客戶;2.約見拜訪;3.建立信任關系;4.挖掘客戶需求;5.研究解決方案;6.提出客戶方案;7.簽約承諾;8.客戶滿意”是企業業務部門、CRM系統以及業務部門應用CRM系統都應遵循的銷售管理步驟。

CRM系統設計
   整體技術采用B-S架構,整個系統可以分為四層的結構:客戶端--表現層--應用服務層--數據服務層,這四層分別由終端瀏覽器——Web服務器——應用服務器——數據庫服務器構成。具有相對安全性、可擴展性和提供遠程訪問。
    流程設計及功能菜單設計

一、登陸設計
    用戶通過程序運行的常規流程,運行功能菜單和快捷面板開始工作。
    1.點擊圖標;
    2.出現登錄界面:標題/用戶名/密碼/登錄 / 取消按鈕;
    3.信息管理器:接收/發布/管理新的工作、任務、系統信息;
    4.主界面菜單:文件管理/系統設置/客戶檔案/客戶管理/事務管理/幫助系統
    5.個性化快捷面板:任務管理器/信息管理器/事務日志
二、功能菜單
    1、文件管理
    2、客戶檔案
    3、事務日志;記錄業務日志
    4、任務信息;綜合日程提示、留言系統及信息交換等臨時性工具。
    5、修改用戶密碼;
    6、重新登錄系統;
    7、關閉系統。
三、系統設置
    1、基本設置
    快捷方式:增加用戶個性化設置;
    使用工具:工具使用設置;
    安全工具:添加/編輯用戶,添加/編輯權限,修改核心數據庫遠程訪問,修改核心數據庫路徑,日志監察
    信息工具:添加/編輯本公司信息,編輯/添加本部門信息,編輯/添加廣告服務,編輯國家/地區信息/城市信息/部門/職務/稱謂/行業設置
    角色管理:數據權限,功能權限(二者可結合,統一為權限管理)
    打印設置:列表選項,模板設計(信封,標簽,列表…)
    其他設置:顯示/隱藏任務面板
    客戶檔案
    使用人權限:決策者,部門主管,各部門員工
    客戶庫:新建企業客戶||新建聯系人
    信息庫:客戶信息管理,銷售跟蹤管理,相關任務,反饋信息,訂單信息,工作進程,伙伴信息(先建立客戶企業庫,再根據企業庫建立聯系人庫),客戶聯系歷史記錄
    客戶類型:老客戶,目標客戶,潛在客戶,合作伙伴,黑名單,競爭對手
    客戶管理
    智能查詢: 基于客戶的簡單分析:競爭對手分析,客戶對競爭對手投入分析。
    統計功能:聯系人統計,廣告統計,期刊訂閱統計,參展統計
    任務功能:編輯工作日志,維護客戶信息,預定工作策略
    事務管理
    廣告訂單管理:
    客戶挖掘:客戶信息,客戶類型
    訂單管理:廣告訂單,執行計劃,訂單執行,收款記錄,
    廣告管理:廣告產品庫,銷售目標,報價系統
    決策分析
    角色分配:決策者,部門主管
    分析目標:同“員工管理”中“業務信息”
    決策管理:市場分析,客戶分析,費用分析,員工分析,伙伴分析
    任務管理
    員工構成:決策人,部門主管,企業員工
    業務信息:工作進程,相關任務,銷售機會,反饋處理,報價信息,訂單信息,業務日志
    任務來源:直接新增任務,由市場活動分配生成,由反饋信息生成。
    管理任務:新建任務,接收任務,任務執行
    信息管理:接收/發布/管理任務,接收/發布/管理信息,接收外部郵件,對目標客戶電子郵件群發。
    2、個性化快捷面板:
    任務管理器||信息管理器||事務日志:根據登錄人設置出現。
四、數據表設計
    1、客戶基本表
    2、客戶擴展表
    3、客戶聯系人基本表
    4、客戶聯系人擴展表
    5、客戶供求信息表
    6、客戶媒體廣告記錄表
    7、廣告定單管理表
    8、客戶參會記錄
    9、電話征訂/發刊記錄表
    10、廣告服務
    12、企業員工表
    13、企業市場活動表
    14、業務員客戶日志
    15、任務信息表
    16、地區設置表
    17、行業設置表
    18、客戶投訴
    可擴展數據表:
    1、用戶產品與服務 
    2、歷史數據表(目前需要討論:在應用流程以及軟件設計上,以何種方式保存業務歷史數據)
    其他后臺管理和動態信息表:
    1、業務員客戶日志
    2、任務信息表
    3、地區設置表
    4、城市設置表
    5、行業設置表
    6、客戶投訴
    7、職務設置
    8、部門設置
    9、稱謂設置
五、界面設計
    標題欄、狀態欄應該說明的信息;完整時間代碼,當前用戶信息(當前用戶名,權限等),當前模塊;每一個面板中有新加,保存,刪除,查詢與報告,信息,幫助等功能按鈕;系統工作主界面。
六、功能模塊設計
     1、打印模塊
     2、綜合查詢模塊:支持精確查詢、聯合查詢和模糊查詢。
     3、錄入模塊


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