中糧生化4月23日晚間披露發行股份購買資產暨關聯交易預案，公司擬作價82.8億元，以發行股份的方式向生化投資收購其持有的生化能源100%股權、生物化學100%股權和樺力投資100%股權。本次發行股份購買資產完成后，生化能源、生物化學和樺力投資將成為中糧生化的全資子公司。本次交易將使得上市公司成為中糧集團旗下統一的集科研和生產為一體的玉米深加工專業化平臺公司，有利于提升經營效率，解決同業競爭問題，提升上市公司整體業績。
公司股票自2018年4月24日起將繼續停牌，待深交所對本次重大資產重組相關文件反饋無異議后申請復牌，原則上繼續停牌時間不超過10個交易日。
擬收購資產中，生化能源、生物化學、樺力投資的交易對價初步確定為33.6億元、45.5億元和3.8億元。交易雙方確定本次發行股份購買資產所發行股份的定價依據為不低于定價基準日前120個交易日中糧生化股票交易均價的90%，即11.38元/股，預計發行72800.77股。
本次交易前，上市公司主要從事燃料乙醇、檸檬酸、乳酸及其副產品的生產與銷售業務。標的公司生化能源境內附屬公司主要從事燃料乙醇、食用酒精及其副產品的生產及銷售業務。標的公司生物化學境內附屬公司主要從事淀粉及其副產品、淀粉糖、味精及其副產品的生產及銷售業務。標的公司樺力投資境內附屬公司主要從事玉米深加工方面的工程化研究、技術開發、信息咨詢及產品檢測業務。
截至本預案簽署日，上市公司總股本為9.64億股，中糧集團通過上市公司控股股東大耀香港持有上市公司1.52億股，占上市公司本次交易前總股本的15.76%。本次交易后，上市公司總股本將變更為16.9億股，中糧集團將通過大耀香港及生化投資合計持有上市公司8.8億股，占上市公司本次重組后總股本的52.00%，中糧集團仍為公司實際控制人。
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